فهرست بندی مستقیم

یک روش ساده برای سرمایه گذاری در یک قطعه خاص از بازار سهام.

پنهان

فهرست بندی مستقیم چیست؟

نمایه سازی مستقیم راه دیگری برای سرمایه گذاری در مجموعه سهام است. اما برخلاف راه های دیگر برای انجام این کار ، مانند یک صندوق متقابل یا ETF ، شما مستقیماً سهام را در اختیار دارید و به شما امکان می دهد مجموعه خود را سفارشی کنید و فرصتی برای پس انداز مالیات ایجاد کنید.

چگونه کار می کند

با اولویت های خود شروع کنید

تصمیم بگیرید که چه چیزی می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، انتخاب از طیف وسیعی از شرکت های بزرگ آمریکایی یا مضامین مانند محاسبات ابری یا انرژی پاک.

آن را مال خود کنید

اگر امنیتی وجود دارد که نمی خواهید آن را داشته باشید ، می توانید آن را حذف کنید. و می توانید ترجیحات خود را در هر زمان تنظیم کنید ، بنابراین نحوه سرمایه گذاری شما منعکس کننده آنچه برای شما مهم است.

انتخاب کنید که چگونه می خواهید با ما کار کنید

این که آیا می خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید یا آن را به جوانب مثبت واگذار کنید ، گزینه هایی دارید.

فهرست بندی مستقیم 3 راه

Fidelity Solo Fidfolios℠

ساخته و مدیریت شده توسط شما ، برای شما

سهام و ETF های مورد نظر خود را در سبد خود انتخاب کنید یا با مدل های از پیش ساخته شروع کنید. سپس از ویژگی هایی که سرمایه گذاری ، نظارت و تعادل را آسان تر می کند ، لذت ببرید.

وفاداری مدیریت Fidfolios℠

متناسب با شما ، توسط ما اداره می شود

مجموعه ای از سهام را انتخاب کنید ، سپس آن را خودتان درست کنید. 1 جوانب مثبت ما در حالی که به دنبال راه هایی برای کاهش مالیات های شما هستند ، آن را مدیریت می کنند. 2

مدیریت ثروت وفاداری

با کمک یک مشاور توسط ما اداره می شود

با یک مشاور اختصاصی رابطه برقرار کنید که می تواند به شما در ایجاد یک برنامه مالی جامع کمک کند ، * که توسط یک سبد سفارشی از سهام پشتیبانی می شود.

چگونه این گزینه ها مقایسه می شوند

آماده شروع کار هستید؟

درباره سرمایه گذاری مستقیم فهرست اطلاعات بیشتر بدانید

نمایه سازی مستقیم با جزئیات

به این استراتژی شیرجه بزنید تا به طور بالقوه ترکیب سرمایه گذاری خود را سفارشی کنید.

*همه مشتری های مدیریت ثروت که در رشته های استراتژیک Fidelity ("FSD") ثبت نام نمی کنند ، واجد شرایط دریافت برنامه ریزی مالی غیر اختیاری هر چند FSD نیستند. مشتریان FSD باید برای دریافت برنامه ریزی مالی غیر اختیاری ، در ردیف خدمات مدیریت ثروت خصوصی واجد شرایط و پذیرفته شوند ، و به طور معمول باید حداقل 2 میلیون دلار در کل ، در حساب های FSD (یا همراه با دارایی های سرمایه گذاری شده در خدمات ثروت وفاداری) سرمایه گذاری کنند و باید حداقل 2 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند. دارایی های قابل سرمایه گذاری حداقل 10 میلیون دلار داشته باشید.

به خاطر داشته باشید که سرمایه گذاری شامل ریسک است. ارزش سرمایه گذاری شما به مرور زمان نوسان خواهد کرد و ممکن است شما پول بدست آورید یا از دست بدهید.

1. ممکن است حداکثر پنج سهام جداگانه یا دو صنعت را در حساب خود حذف کنید.

2. تکنیک های سرمایه گذاری هوشمندانه مالیات ، از جمله برداشت مالیات از دست دادن مالیات ، در مدیریت برخی از حساب های مشمول مالیات بر اساس محدود ، به صلاحدید مدیر نمونه کارها ، مشاوران استراتژیک LLC (مشاوران استراتژیک) ، در درجه اول با توجه به تعیین زمان دارایی ها ، اعمال می شود. حساب مشتری باید خریداری یا فروخته شود. دارایی های کمک شده ممکن است در هر زمان برای سود یا ضرر مشمول مالیات فروخته شوند. هیچ تضمینی در مورد اثربخشی تکنیک های سرمایه گذاری هوشمندانه مالیات اعمال شده در خدمت برای کاهش یا به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی کلی مشتری یا نتایج مالیاتی که ممکن است توسط یک معامله خاص ایجاد شود ، وجود ندارد.

3. حداقل برای باز کردن حساب لازم نیست. با این حال ، برای اینکه ما بتوانیم پول خود را طبق استراتژی سرمایه گذاری که انتخاب کرده اید سرمایه گذاری کنیم ، مانده حساب شما باید حداقل 5000 دلار باشد. تا زمانی که به آن ترازو نرسید ، هر اوراق بهادار مورد استفاده برای تأمین اعتبار حساب شما کنترل نمی شود و هر پولی که به حساب شما واریز شود در صندوق اصلی بازار پول شما سرمایه گذاری می شود. در صورت عدم دستیابی به این مانده ، حساب شما ممکن است بسته شود.

4- هزینه مشورتی هزینه های ناشی از معاملات انجام شده با یا از طریق کارگزاران را به غیر از شرکت های وابسته به وفاداری ، علامت گذاری یا علامت گذاری توسط دلالان دلال ، مالیات های انتقال ، هزینه های مبادله ، هزینه های نظارتی ، دیفرانسیل های عجیب و غریب ، شامل می شود. رسیدگی به هزینه ها ، صندوق های الکترونیکی و هزینه انتقال سیم یا هر هزینه دیگری که توسط قانون اعمال می شود یا در غیر این صورت برای یک حساب مدیریت شده اعمال می شود. سرمایه گذاران همچنین در صورت وجود با وسایل نقلیه سرمایه گذاری انتخاب شده برای حساب ، هزینه های اساسی را متحمل می شوند.

5- واجد شرایط بودن برای مدیریت ثروت از طریق مشتریان FSD باید به طور کلی واجد شرایط پشتیبانی از یک مشاور وفاداری اختصاصی باشد ، که مبتنی بر عوامل مختلفی است (به عنوان مثال ، مشتری با حداقل 250،000 دلار سرمایه گذاری در حساب (های) واجد شرایط واجد شرایط واجد شرایط است.). حداقل سرمایه گذاری حساب استراتژی سهام FSD 100000 دلار است. برای جزئیات بیشتر ، اصول برنامه موجود را بصورت آنلاین یا از طریق نماینده مرور کنید.

ETF ها در معرض نوسان بازار و خطرات سرمایه گذاری های اساسی آنها هستند. ETF ها مشمول هزینه های مدیریتی و سایر هزینه ها هستند.

بازار سهام بی ثبات است و می تواند در پاسخ به تحولات شرکت ، صنعت ، سیاسی ، نظارتی ، بازار یا اقتصادی به طور قابل توجهی نوسان کند. سرمایه گذاری در سهام شامل خطرات ، از جمله از دست دادن مدیر است. اوراق بهادار خارجی مشمول نرخ بهره ، نرخ ارز ، خطرات اقتصادی و سیاسی است.

Fidelity Managed Fidfolios℠ مدیریت سرمایه گذاری اختیاری را با هزینه ای فراهم می کند. خدمات مشاوره ارائه شده توسط Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC (FPWA) ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده. خدمات کارگزاری ارائه شده توسط Fidelity Brokerage Services LLC (FBS) ، و خدمات حضانت و مرتبط با ارائه خدمات مالی ملی LLC (NFS) ، هر یک عضو NYSE و SIPC. FPWA ، FBS و NFS شرکت های سرمایه گذاری وفاداری هستند.

رشته های استراتژیک Fidelity ® برنامه ریزی مالی غیرقانونی و مدیریت سرمایه گذاری اختیاری را با هزینه ارائه می دهد. خدمات مشاوره ارائه شده توسط Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC (FPWA) ، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده. خدمات کارگزاری ارائه شده توسط Fidelity Brokerage Services LLC (FBS) ، و خدمات حضانت و مرتبط با ارائه خدمات مالی ملی LLC (NFS) ، هر یک عضو NYSE و SIPC. FPWA ، FBS و NFS شرکت های سرمایه گذاری وفاداری هستند.